Transaction & Restructuring Advisory Services

Nuestro equipo especializado en Transacciones presta un asesoramiento independiente y estratégico enfocado a inversores en: procesos de due diligence, integración de negocios adquiridos, valoraciones de negocios y activos intangibles, asesoramiento a empresas y acreedores financieros en restructuraciones financieras y operativas, y asesoramiento en la búsqueda de financiación. Asesoramos a corporaciones, accionistas, gestores, inversores financieros o capital privado.

Saber más

Además, a través de nuestra organización internacional, Russell Bedford International, contamos una amplia presencia geográfica en todos los continentes.

Due Diligence

Prestamos asesoramiento en procesos due diligence multidisciplinar (financiero, fiscal, legal y laboral) de compra (buy-side) y venta (sell-side). Participamos en todo tipo de operaciones, adquisiciones, escisiones, fusiones o alianzas estratégica. El principal objetivo de nuestro equipo es maximizar el rendimiento de las operaciones en las que participan, protegiendo los intereses de nuestros clientes y prestando apoyo durante todo el proceso de la operación. Nuestros servicios incluyen:

  • evaluación estratégica preliminar,
  • due diligence de adquisición o venta,
  • Revisiones financieras a la fecha de cierre de post-adquisición
  • Asesoramiento en mecanismos de ajuste de precio
  • Due diligence de procesos de escisión y carve outs
  • Due diligence de toma de control
  • Proceso de integración o segregación del negocio y otros servicios “post-transacción
  • Seguimiento de participadas
  • Divestment advisory services: apoyo en el proceso de venta
  • Exit readiness: diagnóstico previo a la desinversión

 

Valoración y Business Modelling

Prestamos servicios de valoración en procesos de compra-venta, asesorando, técnica y metodológicamente a nuestros clientes, para la elaborando de estudios que permiten estimar el rango de valor en el que se puede situar un negocio, una empresa o sus activos intangibles.

Asimismo, una vez formalizada la compraventa, estamos especializados en la elaboración de informes de Asignación del Precio de Compra (PPA) mediante la valoración de los activos tangibles e intangibles implícitos adquiridos en la compra de las sociedades o negocios.

Adicionalmente disponemos de las herramientas y la experiencia para la preparación de Modelos Económico Financieros (MEF) que permiten plantear diferentes escenarios financieros y de valoración, tanto en entornos de transacción como para facilitar la toma de decisiones en gestión de los negocios.

Nuestros servicios de Valoraciones y Modelos Financieros incluyen:

  • Valoraciones para fusiones, adquisiciones, desinversiones o reestructuraciones
  • Fairness opinión
  • Valoraciones por motivos contables, test de deterioro y asignación del precio en combinaciones de negocio (PPA)
  • Valoraciones de intangibles
  • Valoraciones por motivos fiscales
  • Informes de experto independiente
  • Planes de negocio
  • Modelización financiera y revisiones de modelos

 

Restructuring y Planes de viabilidad

Para empresas en dificultades financieras o de negocio, nuestro equipo especializado en restructuraciones financieras y operativas ofrece servicios de asesoramiento a todos los grupos de interés – stakeholders-.

En tales circunstancias, un análisis objetivo de la compañía y su negocio así como de su plan estratégico de futuro, evaluado por nuestro equipo con experiencia en este tipo de situaciones especiales, facilitará la identificación de las necesidades de la compañía y las soluciones más adecuadas a cada situación.

Nuestros servicios proporcionan una evaluación objetiva e independiente sobre el negocio, permitiendo a la compañía, sus acreedores e inversores contar con una base sólida para afrontar el futuro.

Además, ofrece una evaluación rigurosa e independiente de las necesidades de financiación y de las potenciales vías de generación de caja adicionales, así como obtener conclusiones sobre potenciales mejoras en la tesorería ligadas a aspectos operativos.

Este análisis debe considerar, entre otros, los siguientes factores:

  • Causas de la baja rentabilidad del negocio y/o los actuales problemas para poder generar la tesorería necesaria.
  • Capacidad de la Sociedad para, desde el punto de vista operativo y financiero, atender sus obligaciones financieras.
  • Riesgo de ineficiencias en la gestión.
  • Estructura de la deuda actual y sus garantías.
  • Razonabilidad de las hipótesis de negocio utilizadas por la Sociedad.

Nuestros servicios permiten contestar a tres cuestiones clave en cuanto a alternativas para generar liquidez:

1.- Cuáles son los aspectos que han llevado al negocio a la situación actual y como han impactado en la generación de caja.

2.- Una visión independiente del plan de viabilidad propuesto por la Sociedad y sus accionistas a sus acreedores, juzgando la factibilidad de los cambios de orientación estratégica sobre los que se apoya el futuro de la empresa con un enfoque centrado en la generación de caja para el repago de sus deudas.

3.- Visibilidad de las opciones y potenciales recomendaciones para la conservación/generación de liquidez y la potencial reestructuración de la deuda en función de los flujos de generación de caja previstos, así como en la consideración de un potencial plan de contingencia en función de la evolución de los acontecimientos.

Descarga la guía completa de soluciones integrales para situaciones de crisis aquí

 

Corporate Finance – M&A

Las necesidades de nuestros clientes y de sus accionistas dependen en gran medida del momento en el ciclo de vida en el que se encuentre la empresa. El equipo de Corporate Finance presta servicios de asesoramiento financiero en todas estas etapas: desde la búsqueda de socios, el asesoramiento en adquisiciones, la reestructuración financiera de la deuda, búsqueda de financiación, venta y/o salida a bolsa de la empresa.

Saber más

Nuestra amplia experiencia en empresas privadas de propiedad familiar nos permite entender la idiosincrasia de sociedades de esta naturaleza facilitando la dinámica de trabajo y la consecución de los objetivos definidos para nuestra actuación.

La experiencia de nuestros socios y profesionales nos permite aunar las visiones financiera y estratégica de las operaciones, lo que constituye una competencia distintiva de nuestra firma.

Nuestros servicios aportan valor añadido mediante el desarrollo de los siguientes procesos:

  • Fusiones y Adquisiciones, y desinversiones.
  • Alianzas estratégicas.
  • Procesos de privatización.
  • Búsqueda de capital para nuevos proyectos.
  • Reestructuraciones accionariales.
  • Reestructuraciones financieras.
  • Búsqueda de financiación y estructuración de proyectos de inversión.
  • Valoración de empresas y dictámenes independientes
  • Asesoramiento pre-bolsa.
  • Consultoría de Riesgos.
  • Operaciones crossborder.

 

Fusiones y Adquisiciones

Realizamos una gestión integral de los mandatos de compra-venta: desde la búsqueda de la idea de inversión, hasta las negociaciones finales y cierre de la transacción[1].

  • Compraventa de empresas o activos
  • Fusiones
  • Operaciones con fondos de capital riesgo (LBOs, MBOs, MBIs, etc.)
  • Alianzas estratégicas
  • Búsqueda de nuevos socios e inversores

 

Operaciones de financiación:

  • Diseño de estructuras de financiación
  • Búsqueda, negociación y consecución de financiación en procesos de obtención de capital y/o deuda
  • Reestructuraciones financieras
    • Búsqueda de una solución global para el endeudamiento bancario
    • Renegociación con las entidades financieras

Risk Consulting

La gestión del riesgo ayuda a proteger los activos, la reputación y el futuro de cada empresa y es responsabilidad de todos los miembros de la compañía. Por ello, debe estar incluida dentro de la cultura de la organización, que debe, a su vez, demostrar una mejor disciplina, control y responsabilidad y revisar periódicamente el perfil de riesgo mediante una estrecha vigilancia de los resultados empresariales.

Saber más

Forensic y asesoramiento en disputas

El departamento de Forensic Services de GNL Russell Bedford está especializado en colaborar como Experto Independiente en conflictos privados o judiciales, tanto en juicios y negociaciones en procedimientos civiles, penales, como arbitrales, sirviendo nuestras Valoraciones, Dictámenes o Informes Periciales como pruebas proporcionadas por las partes o como pruebas solicitadas por el Tribunal. En este contexto, todos los socios y gerentes del departamento tienen titulación y experiencia en declarar como peritos frente a Tribunales o árbitros y contestar a las preguntas formuladas por las Partes.

Nuestros profesionales preparan pruebas periciales objetivas e independientes, en el ámbito económico, financiero, contable y fiscal, tales como:

  • Litigios judiciales o extrajudiciales: Preparando pruebas periciales de naturaleza financiera para tribunales y cortes arbitrales, y colaborando con sus asesores legales en la preparación de los aspectos económicos del litigio.
  • Conflictos entre empresas: Desarrollando métodos alternativos de resolución de disputas, como el arbitraje de equidad, la mediación, etc.
  • Casos de fraude: Realizando investigaciones financieras con el apoyo de herramientas informáticas, para detectar o investigar situaciones de fraude (apropiación indebida, manipulación contable, etc.).

Podemos ofrecer nuestros servicios de:

  • Asesoramiento en disputas o litigios
  • Preparación de informes periciales
  • Estimación de daño emergente y lucro cesante
  • Informes para fusiones, ampliaciones de capital, etc.
  • Prevención e investigación del fraude
  • Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Servicios de Cumplimiento Contractual y de la Propiedad Intelectual
  • Economía de la Regulación y de la Competencia

Financial Risk Management

CEO’s, propietarios de negocio y directivos en organizaciones se enfrentan, en algún momento de su existencia, a riesgos, amenazas y problemas de seguridad en contextos diversos, que pueden derivar hacia situaciones de competencia desleal, espionaje, fraude o corrupción. Además, toda organización puede ser víctima de la delincuencia corporativa o de cuello blanco si no cuenta con los mecanismos de prevención adecuados.

La gestión del conflicto y el riesgo genera incertidumbre y preocupación cuando no se cuenta con las herramientas de análisis y decisión oportunas. Desde el departamento de COMPLIANCE podemos ayudarle a comprender su problema y a decidir sobre los cursos de acción más oportunos. Le acompañamos durante todo el proceso para que pueda sortear sus amenazas y prevenir y afrontar los riesgos que le afectan a usted y a su organización con la confianza y tranquilidad necesarias.

Tenemos sensibilidad y experiencia en resolución de problemas complejos y en la gestión de situaciones de crisis. Nuestro equipo profesional cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector, con clientes en el ámbito de ente públicos, gobierno, bancos, empresas de petróleos, distribución comercial, farmacéutica, alimentación, aeroespacial, hoteles, despachos de abogados, industria, hospitales, aeropuertos y personas de relieve social, mediático y económico.

Ofrecemos servicios de:

  • Financial instruments accounting
  • Credit risk measurement and management
  • Operational risk measurement and management
  • Economic capital management
  • Risk management in transactions
  • Finance and treasury management and transformation
  • Asset management advisory

IT Advisory

Nuestros servicios en este campo se enfocan en el diseño de políticas y actividades para el control de los procesos propios de trabajo en la empresa, a la vez que en las medidas de seguridad de la información. Nos coronan numerosos éxitos gestionando crisis derivadas del espionaje informático, el sabotaje y la destrucción de datos, denegación de servicio, estafas informáticas y otras tipologías relacionadas.

Desde GNL Russell Bedford le asesoramos sobre la prevención contra este tipo de ataques y le ofrecemos servicios de consultoría y gestión sobre el uso de las nuevas tecnologías en seguridad y control de procesos:

  • Análisis y prevención de riesgos
  • Consultoría seguridad informática
  • Investigación y obtención de evidencias electrónicas
  • Servicios de informática forense y prueba electrónica (e-evidence)
  • Planes de continuidad de negocio